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2018-01-31:重要数据事件及盘间策略
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美国WTI原油3月期货周二(1月30日)收跌1.06美元,或1.62%,报65.56美元/桶。布伦特原油4月期货周二收跌0.68美元,或0.98%,报68.52美元/桶。股市疲软导致紧张情绪蔓延到原油市场,美国原油产量持续上升令忧虑情绪愈演愈烈,同时近期锁定获利也加大了油价的下行压力。美国WTI原油期货价格盘中最低触及64.01美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及68.00美元/桶。
  基本面利好因素:
“恐慌指数”VIX飙升至15关口以上,为去年8月以来最高水平,美元指数和美股齐跌,“特朗普行情”岌岌可危。在美国总统特朗普发表备受关注的国情咨文演讲之前,美元指数图表上惊现“绿巨人”,对多头来说是个不祥之兆。而美股则遭到诸多投行的重磅警告,股市恐面临回调风险。不过美股疲软也令投资者对原油市场表示担忧。
  美国能源信息署(EIA)周三(1月24日)公布的数据显示,截至1月19日当周,美国原油库存减少107.1万桶,连续10周录得下滑,市场预估为减少160万桶。美国原油主要交割地库欣库存减少315万桶,连续5周录得下降。
  消息人士近期表示,即使国内炼油厂已经逐步进入设备维护,沙特依然计划将今年第一季度的原油出口维持在大约700万桶/日的水平。不过这也表明作为石油输出国组织(OPEC)最大的产油国,沙特依然将继续遵循减产承诺。另一方面,沙特计划将今年第一季度原油产量维持在大约980万桶/日,这低于沙特在减产协议中承诺的1005.8万桶/日产量水平。作为减产协议的坚定拥护者,沙特一直以身作则,以超过减产承诺的幅度限制产量,这为整个减产行动做出了巨大贡献。
  国际货币基金组织(IMF)周一发布了《世界经济展望》报告,看好全球经济增长的动能提升和美国税改的短期积极影响,预计2018年和2019年全球经济增长更将加速提升,GDP增速预期均上修0.2个百分点至3.9%,为2011年以来最高。
  基本面利空因素:
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(1月26日)公布数据显示,截至1月26日当周,美国石油活跃钻井数增加12座至759座,创去年3月来最大增幅,因油价接近2014年以来高位附近令更多页岩油产商增加钻探活动。更多数据显示,截至1月26日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加11座至947座。
  美国能源信息署(EIA)周三(1月24日)公布的数据显示,截至1月19日当周,美国精炼油库存增加63.9万桶,市场预估为减少147.1万桶。美国汽油库存增加309.8万桶,连续11周录得增加,市场预估为增加248.6万桶。此外,上周美国国内原油产量增加12.8万桶至987.8万桶/日。目前美国原油产量已经接近沙特产量水平。
  国际能源署(IEA)周五(1月19日)公布最新月报显示,全球原油库存已经根本性收紧,但市场还是需要警惕美国原油产量不断攀升可能会威胁到重归均衡进程。不过IEA同时表示,伴随油价的上涨,美国原油产量今年势将出现“爆炸性”增长,进而可能抵消委内瑞拉产量进一步溃缩带来的影响。IEA已经加入高盛和OPEC等众多机构分析师的行列发出警言,称随着油价触及三年来的最高水平,美国原油产量必会出现激增。
  石油输出国组织(OPEC)周四(1月18日)发布月报显示,2018年非OPEC产油国产量预期已被上调,因美国页岩油产量持续上升,正逐步抵消OPEC减产行动带来的限产效果。OPEC此次在月报中将2018非OPEC产油国产量增幅从之前的99万桶/日上调至115万桶/日。更多数据显示,12月OPEC原油总产量环比增加4.2万桶至3242万桶/日,因尼日利亚和利比亚产量上升,这两国均享有OPEC的减产豁免权。不过若仅计算11个参加减产的成员国产量,12月OPEC减产执行率已经升至129%,11月为121%。
  美国能源信息署(EIA)短期能源报告显示,上调2018年美国原油增幅为97万桶/日至1027万桶/日,之前增幅预估为78万桶/日至1002万桶/日。同时EIA预计2018年美国原油产量增幅为58万桶/日,产量将进一步升至1085万桶/日。

   1月30日欧-美时段,美元指数自日内高位跳水,交投于88.98-89.64;欧元V型反转,至两个交易日高点1.2440,欧元区2017年GDP增幅创十年新高,利好欧元。

昨日重磅事件和数据回顾
  欧美时段,美元指数自日内高位跳水,交投于88.98-89.64;欧元V型反转,至两个交易日高点1.2440,欧元区2017年GDP增幅创十年新高,利好欧元;受美元走势驱动,现货黄金日内下挫至1334.30美元/盎司后由跌转升,一度涨至1346.21美元;虽然特朗普即将发表国情咨文,但仍未能扭转美元颓势。
  欧市盘中公布的欧元区第四季度GDP数据基本符合预期,但2017年年度GDP增幅创十年新高,料足以坚定欧洲央行收紧政策的信心,短线温和利好汇价。
  值得注意的是,欧元区2017年GDP增速2.5%,为十年来最大增幅。
  此次欧元区GDP数据完全符合预期,料不足以推动央行加速收紧政策;不过,目前GDP增速处于十年来的高位,料足以坚定欧洲央行收紧政策的信心,温和支撑欧元。
  由于欧洲央行在12月纪要中表示,“可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引”,经济学家预计,欧洲央行前瞻指引将在3月开始调整;近一半的受访者预计,欧洲央行将在6月份宣布明确的购债结束日期;经济学家还预计,到2019年第二季度,欧洲央行存款机制利率将从-0.4%上升至-0.25%。
  北京时间周三(1月31日)10:00美国总统特朗普将发表国情咨文,该行预计特朗普将发表对美国基础设施、移民及贸易政策的看法。如上周达沃斯论坛所见,相比此前在推特的发文而言,特朗普的基调更显平衡。
  市场将密切关注其对贸易问题的表态,部分欧洲媒体报道称,在特朗普指责欧盟贸易政策非常不公平后,欧盟回应如果美国对欧盟出口采取限制措施,欧盟将迅速应对。
要闻解析
  周三(1月31日)亚洲时段投资者需关注08:01公布的英国1月Gfk消费者信心指数、08:30澳大利亚第四季度CPI年率及09:00中国1月官方制造业PMI。欧洲时段,投资者需关注15:45法国1月CPI月率、16:55德国 1月季调后失业人数,以及18:00欧元区12月失业率、欧元区1月CPI年率初值、欧元区1月CPI月率。
  美国时段,投资者需重点关注21:15公布的美国1月ADP就业人数、21:30加拿大11月GDP月率、22:45美国1月芝加哥PMI,以及23:00公布的美国12月成屋签约销售指数月率、美国至1月26日当周EIA原油库存。
  此外,关注早间10:00美国总统特朗普发表任内首份国情咨文,以及英国首相特雷莎·梅对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤。
1月31日数据解读
08:30 澳大利亚第四季度CPI年率
  消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标;因为消费物价指数水平表明消费者的购买能力,也反映经济的景气状况,如果该指数下跌,反映经济衰退,必然对货币汇率走势不利。但如果消费物价指数上升,汇率是否一定有利好呢?不一定,须看消费物价指数“升幅”如何。倘若该指数升幅温和,则表示经济稳定向上,当然对该国货币有利,但如果该指数升幅过大却有不良影响,因为物价指数与购买能力成反比,物价越贵,货币的购买能力越低,必然对该国货币不利。如果考虑对利率的影响,则该指标对外汇汇率的影响作用更加复杂。
公布值>预测值=利好澳元
前值:1.8% 预期值:2%

09:00 中国1月官方制造业PMI
  中国物流与采购联合会每月公布的制造业综合指数,该体系现包含新订单、产量、雇员、供应商配送、库存、价格、积压订单、新出口订单、进口等商业活动指标。是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。
公布值>预测值=利好澳元
前值:51.6 预期值:51.5

15:45 法国1月CPI月率
  消费者价格指数(Consumer Price Index),也称消费者物价指数,英文缩写为CPI,是对一个固定的消费品篮子价格的衡量,主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具,以百分比变化为表达形式,同时也是用以衡量与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针;该数据分为公布值和终值两种,会在每月前后分别公布。
公布值>预测值=利好欧元
前值:0.3% 预期值:-0.3%

16:55 德国1月季调后失业人数(万人)
  失业人数变化 (United Kingdom unemployment change),申领失业救济人数。 该报告是由索赔人的年龄分类,就业,地点等组成。 有下降的趋势被看作是积极的经济指标,因为这意味着更多的人正在从数量比前一个月,这往往会增加货币的价值。虽然通常被看作滞后性指标,但失业人数是整体经济健康状况的重要迹象,因为消费者支出与劳动力市场形势高度相关。
公布值>预测值=利空欧元
前值:-2.9 预期值:-1.7

16:55 德国1月季调后失业率
  失业率是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。
公布值>预测值=利空欧元
前值:5.5% 预期值:5.5%

17:00 瑞士1月ZEW投资者信心指数
  对机构投资者和分析师进行调查,要求他们对瑞士经济未来6个月的前景作出相关判断性评论。问题包括对未来六个月通胀、利率、汇率以及股市的评估,并根据这些回答,制作成指数,高于0,表明经济扩张;低于0,表明经济萎缩。是经济健康状况的领先性指标——由于其工作性质关系,投资者和分析师消息非常灵通,他们对经济看法的变动可能是未来经济活动的最早迹象。
公布值>预测值=利好瑞郎
前值:52 预期值:---

18:00 欧元区12月失业率
  是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。
公布值>预测值=利空欧元
前值:8.7% 预期值:8.7%

18:00 欧元区1月CPI年率初值
  消费者物价指数(Consumer Price Index,cpi)主要用来衡量各项消费性商品与劳务价格的水平,反映一般消费物价的平均水平。消费者物价是整体通胀的最主要部分。通胀对货币估值很重要,因上升的物价将令央行为控制通胀目标而上调利率。
公布值>预期值=利好欧元
前值:1.4% 预期值:1.3%

18:00 欧元区1月CPI月率
  消费者物价指数(Consumer Price Index,cpi)主要用来衡量各项消费性商品与劳务价格的水平,反映一般消费物价的平均水平。消费者物价是整体通胀的最主要部分。通胀对货币估值很重要,因上升的物价将令央行为控制通胀目标而上调利率。
公布值>预测值=利好欧元
前值:0.4% 预期值:---

21:15 美国1月ADP就业人数(万人)
   ADP全美就业报告由ADP赞助,Macroeconomic Advisers公司负责制定和维护。本报告采集自约50万家匿名美国企业,是美国就业情况的反映。在2008年前六个月,采样取自约美国私营领域中39.9万家企业,涵盖近2400万美国员工。就业数据是消费者支出的领先指标,占总体经济活动中的大部分。比劳工部公布的官方非农就业数据提前两天公布,被看作是非农数据的先行指标。
公布值>预期值,则利好美国经济及美元,利空非美。
前值:25 预期值:18.5

21:30 加拿大11月GDP月率
  国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP),是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。为经济活动中最广泛关注的,且为衡量经济健康与否的初始标准。
实际值>预期值=利好加元
前值:0% 预期值:0.4%

22:45 美国1月芝加哥PMI
  它是反映制造业在生产、订单、价格、雇员、交货等各方面综合发展状况的晴雨表。芝加哥采购经理人指数是全美采购经理人指数最重要的一部分,它通常在全美采购经理人指数公布之前公布,市场也往往会就芝加哥采购经理人的表现来对全国采购经理人指数做出预期。芝加哥采购经理人指数是以百分比来表示,常以50%作为经济强弱的分界点:即当指数高于50%时,被被认为是制造业的扩张,当指数低于50%,尤其是非常接近40%时,则有经济萧条的忧虑。芝加哥采购经理人指数也是领先指标中一项非常重要的附属指针,市场较为看重该数据。
实际值>预期值=利好美元
前值:67.6 预期值:64.1

23:00 美国12月成屋签约销售指数月率
  成屋签约销售指数是指通过统计后的已签约的成屋已建成或是二手房屋销售的数据再经过加权处理后得出的指数类指标,该指标是能为一个国家将来房屋销售活动的领先指标,对于房市的变动方向,能够提供较现有任何指标更为可靠的信息。该数据比成屋销售数据大约晚一周时间公布,但该指标更具前瞻性,因签约后数周时间才能算入成屋销售环节中。该指数上升,暗示美国房产市场正在改善。该来源于2005年3月首次公布该数据。是美国经济健康状况的领先性指标,因房屋销售将带来广泛的连锁反应。比如,装修房屋、从融资银行进行抵押贷款活动、执行交易时能给中介公司带来收益。
数据>预期=利好美元
前值:0.2% 预期值:0.4%

23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存(万桶)
  测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。
数据<预期=利好原油价格
前值:-107.1 预期值:10
主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报89.19;欧元/美元收报1.2402;英镑/美元收报1.4147;澳元/美元收报0.8083;美元/日元收报108.78;美元/加元收报1.2336;美元/瑞郎收报0.9348。
大宗商品:现货金收报1338.59美元/盎司;Comex期金收报1340.00美元/盎司;现货银收报17.14美元/盎司;Comex期银收报17.06美元/盎司;布伦特原油收报65.94美元/桶;NYMEX原油收报64.50美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500跌幅1.09%。道琼斯跌幅1.37%,创2017年5月来最大单日跌幅。纳斯达克跌幅0.86%。
欧股
  富时泛欧绩优300跌0.73%。德国DAX 30跌0.95%。法国CAC 40跌0.87%。英国富时100跌1.09%。

盘间策略:

美原油:日内高空低多操作。

   今日依旧高空低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日低多建议操作,今日建议在63.10位置的时候多单进场,止损带62.80位置,目标看63.50以及63.90附近位置!上方建议64.45-64.70区间空单进场,止损带0.3的止损,目标看63.50以及63.10位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年03月份合约进行操作!

支持位:63.00  60.00  58.30  

压力位:67.00  68.30  69.60

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年03月份合约。

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美黄金:低多操作!!

  今日建议黄金1332附近位置多单进场,止损带1329位置,目标看1340以及1346位置!上方位置建议1348位置附近空单进场,止损带1351位置,目标看1342以及1335位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1330   1315   1309  

压力位:1375   1390   1400

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年4月份合约单子。

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美白银:低多操作!!

   今日建议大家直接在17.260位置做空单,止损带17.340位置,目标看17.110以及16.990位置,另外建议在17.960位置做个多单,止损带16.900位置,目标看17.090以及17.150位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.900  16.760  16.450·  

压力位:17.750  17.960  18.150

备注:美白银下17年3月份合约

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天然气:低多操作!!

   天然气板块,今日建议3.050位置多单进场,止损带3.020位置,目标看3.120以及3.170位置!建议在现价3.190附近位置空单进场,止损带3.220位置,目标看3.130以及3.070位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年03月份合约进行操作!

支撑位:2.870  2.800  2.700  

压力位:3.200  3.300  3.400

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:低多操作为主!

  今日建议美精铜板块顺势操作,建议3.1300位置多单进场,止损带3.1180位置,目标看3.1600以及3.1890位置!上方3.2280附近建议空单进场,止损带3.2400位置,目标看3.1800以及3.1280位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年03月份合约进行操作!

支撑位:3.1000  3.0570  3.0120  

压力位:3.3000  3.3560  3.4000

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